将来のお金の相談なら、
ライフプランニング相談

あなただけのライフプランニングの作成と
オリジナルのマネープランのご提案を致します。
私たちと一緒に、理想の人生プランを考えませんか?

はじめに

難しい保険選びも、
プロに任せるととてもかんたん!

保険は人生の大きな買い物の1つであり、
人生のステージに合わせて、適宜見直しが必要です。
あなたの保険は、今のライフステージに
あったものになっていますか?

保険選びのポイント

たくさんのお客様から
感謝のお声を
いただいております。

私たちがサポートさせていただいた
お客様からいただいた感想の一部を
ご紹介いたします。

お客様の声

大西保険事務所の
ライフプランニング

ライフプランニングで
将来のお金を見える化!

お金の専門家のフィナンシャルプランナーがお客様の将来のお金の流れを一緒に考えます。お客様のライフイベントに合わせて、どれくらいのお金が必要になるのかがわかります。

あなたの家計が
改善できます!

お客様自身も把握できていない出費まで改善。無駄な出費を減らして、適切な家計のやりくりについて、アドバイスします。

課題解決や、
万一の時のアドバイスも!

ライフプランを作ると、供えないといけない課題が見えてきます。加えて、必ずしもプラン通り進まないこともあります。見えてきた課題に対する解決策、万が一の時のアドバイス、両方をお話します。

 

今後の資産運用

まずは今の生活(支出)を続けても大丈夫か、老後のお金は足りるのか?という現状から見た今後のお客様のお金の推移をお伝えいたします。 ここでは、お客様の現状に加え、プロの目線で今後の世の中の情勢を加味した資産状況の推移をお伝えいたします

 

対策すべきお金の問題

現状をお伺いし、今後の資産状況を明確にすると、将来のお金の課題が見えてきます。一番多いのは、老後の資金が足りないという課題です。その他教育の資金が足りなかったり、住宅ローンの負担が大きすぎるという課題も出てきます。 そのような課題を今の段階でお客様が把握することで早く改善策が実行できます

 

お客様の夢を実現するご提案

課題が明確になった時、お客様のほとんどが「節約」するという選択肢を選ばれます。 しかし、それではライフプランニングを行った意味がありません! というのも、生活が苦しくなってくると人は自然と節約します。 ライフプランニングを行う意味は、今の生活を続けるにはどうしたらいいのか?希望する生活を実現するためにはどうしたらいいのか?ということを考えることにあります。 未来図では「節約」の必要性をお伝えするのではなく、お客様の理想の将来を叶えるお手伝いをいたします。

 

お問い合わせはこちら

ライフプランで
こんなことが分かります!

将来の収入と支出の推移

年間収支と現預金額

ご相談の流れ

事前ご予約・かんたんヒアリングお電話かWebで来店予約

電話、またはホームページでご予約の上、ご来店いただくことをおすすめします。 また、その際にかんたんにご要望をお伝えいただければ、ご相談の際にさらにわかりやすい資料を ご用意してお待ちすることができます。

ご予約はこちらから

ご相談・じっくりとコンサルティングまずはしっかりとお話をおうかがいします

お客さまの人生計画やお悩み、保険に関する疑問や不安などをお聞かせください。 コンサルタントがお客さまと一緒に、ひとりひとりの考え方に合った 保険プランをお作りするためのヒアリングです。 少しでも気になることがあれば、知識も経験も豊富なコンサルタントに何でもご相談ください。

保険商品のご提案お客様のご希望にあう保険をご提案します

もちろん、無理な勧誘はいたしませんのでご安心ください。 じっくりとご検討いただいて納得して選択できるのがベストです。
また、今だけでなく、将来も見据えて、ずっと続けていける保険のアドバイスもいたします。

保険相談をおこなったお客様の声

ご契約後~ご契約後も全力でサポート保険金や給付金の請求手続きなどのアフターフォローの充実

お客様のライフイベントに応じた保険の見直しなど、 長く安心して人生を歩んでいただくためのサポートに力をいれています。 昭和43年の創業より、わたくし達はお客様にずっと寄り添う サービスを提供し続けております。

法人向けリスクコンサルティングは、保険だけでなく企業の総合的なリスク対策をご提案させていただきます。メールフォームかお電話にてご相談ください。弊社の法人担当リスクコンサルタントより、ご連絡させていただきます。

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事務所だより

当事務所からのお知らせ・ニュースです。

「生きる」を創る。
これは私たちのミッションであり
私たち全員の思いです。

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